Все готовятся к предстоящему выпускному вечеру. Энни и Диксон получают катастрофические новости, касающиеся их будущего: их заявления на обучение в выбранных ими колледжах были отменены. Айви обнаруживает, что здоровье Раджа ухудшилось. Адрианна пользуется этой возможностью, чтобы попытаться возродить свои отношения с Навидом, в то время как Сильвер находится в психологической клинике, после повторения биполярного расстройства. Между тем отношения Наоми и Макса доходят до предела…